1、中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的總體情況
2017年,受政策以及上游行業(yè)經(jīng)營狀況好轉(zhuǎn)等因素拉動,中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持了快速發(fā)展的良好勢頭。
?。?)產(chǎn)業(yè)規(guī)模進一步擴大。2017年全國環(huán)保產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入達到1.35萬億元,較上年增長約17.4%。2018年一季度全國環(huán)保產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入約為2790億元,較上年同期增長約15%。我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)增速明顯高于國民經(jīng)濟增速,也高于一般工業(yè)行業(yè)增速,但增幅與“十二五”時期相比呈下滑趨勢。
?。?)環(huán)境服務(wù)業(yè)占比顯著提升。近年來,我國環(huán)境服務(wù)業(yè)從傳統(tǒng)的技術(shù)研發(fā)、工程設(shè)計與施工、設(shè)施運營向注重服務(wù)和環(huán)境效果的環(huán)境綜合服務(wù)延伸,第三方治理、環(huán)境績效服務(wù)、環(huán)境金融等服務(wù)業(yè)態(tài),呈快速發(fā)展態(tài)勢。2017年全年環(huán)境服務(wù)業(yè)營業(yè)收入達7550億元,占比約66%。2018年一季度環(huán)境服務(wù)業(yè)營業(yè)收入約為1800億元。
?。?)產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高。2017年海內(nèi)外環(huán)保上市公司總數(shù)達到149家,其中A股上市環(huán)保企業(yè)119家(不含新三板企業(yè)381家)。A股環(huán)保上市公司2017年共實現(xiàn)環(huán)保業(yè)務(wù)營收1847.9億元,同比增長23.2%;環(huán)保業(yè)務(wù)凈利潤197.4億元,同比增長12.6%;環(huán)保業(yè)務(wù)凈利潤率10.68%,同比下降0.85個百分點。上市公司營收增速明顯高于行業(yè)總體增速,行業(yè)集中度進一步提升。
?。?)不同領(lǐng)域市場出現(xiàn)明顯分化。城鎮(zhèn)生活污水處理市場較為平穩(wěn),區(qū)域流域環(huán)境治理、城市黑臭水體等市場增長較快,農(nóng)村生活污水處理即將迎來全新的快速增長階段,工業(yè)污水處理特別是工業(yè)園區(qū)的環(huán)境服務(wù)成為市場中另一個熱點;燃煤電廠超低排放市場已到尾聲,相關(guān)企業(yè)紛紛謀求轉(zhuǎn)型,非電行業(yè)煙氣超低排放市場剛剛興起,VOCs市場進入相對平穩(wěn)的快速發(fā)展階段,機動車船和非道路內(nèi)燃機等大氣污染防治市場繼續(xù)快速發(fā)展,室內(nèi)環(huán)境治理市場潛力依然具大,但市場轉(zhuǎn)化速度略有放緩;城市生活垃圾處理市場競爭在一定程度上向理性回歸,并進一步向小城市下沉,農(nóng)村生活垃圾處理市場仍在期待技術(shù)和商業(yè)模式的進一步成熟,一般工業(yè)固廢和危廢市場穩(wěn)步增長,資源回收利用領(lǐng)域?qū)寡罄刖痴呷蕴幱谙A段;噪聲與振動控制領(lǐng)域市場競爭白熱化,工程技術(shù)難度不斷提高;環(huán)境監(jiān)測儀器市場增長繼續(xù)維持低增長態(tài)勢,但社會化監(jiān)測服務(wù)和水質(zhì)監(jiān)測儀器市場增長迅猛。
2、中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平發(fā)展概況
近年來,受益于我國較為完善的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、日益增長的科研實力、充足的高學(xué)歷人才供應(yīng)、鼓勵創(chuàng)新的科技和產(chǎn)業(yè)政策、不斷提升的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),環(huán)保技術(shù)水平也不斷提高,通過自主研發(fā)與引進消化相結(jié)合,我國環(huán)保技術(shù)與國際先進水平的差距不斷縮小,環(huán)保裝備和產(chǎn)品供給能力顯著增強。我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平與世界先進水平相比,處于總體跟跑,局部領(lǐng)跑的態(tài)勢。一些水處理技術(shù)和設(shè)備已經(jīng)接近或者達到國際先進水平;燃煤煙氣治理處于國際領(lǐng)先水平,出口范圍遍布30多個國家或地區(qū);生活垃圾、固體廢物、危險廢物處理技術(shù)及裝備實現(xiàn)國產(chǎn)化;環(huán)境監(jiān)測儀器技術(shù)性能逐步趕上先進水平?;灸軌驖M足環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場的供給需求。
?。?)水污染防治
我國已建成的城市污水處理廠采用的主流處理工藝是A2/O、氧化溝和MBR等,其中A2/O工藝比重達40%左右。圍繞“提標(biāo)改造”的要求,膜技術(shù)、高效節(jié)能曝氣技術(shù)、生物膜法污水處理工藝,物化-生化法脫氮除磷工藝得到了廣泛應(yīng)用;同時,臭氧氧化技術(shù)及大型臭氧發(fā)生器、好氧生物流化床成套裝置、好氧膜生物反應(yīng)器成套裝置、溶氣供氧生物膜與活性污泥法復(fù)合成套裝置、曝氣生物濾池以及污泥床、膨脹床復(fù)合厭氧成套裝置等新設(shè)備、新裝備得到了推廣應(yīng)用。此外,能夠大大優(yōu)化污水處理廠運行和節(jié)能降耗的各種自動控制、精準(zhǔn)控制技術(shù)在市場中的推廣利用明顯加速。2018年5月,我國首座污水處理概念廠在江蘇宜興開工建設(shè)。
農(nóng)村生活污水處理方面,需因地制宜使用不同的技術(shù)方案,目前應(yīng)用較為廣泛的技術(shù)包括厭氧沼氣池、人工濕地處理技術(shù)、地下土壤毛管滲濾法、穩(wěn)定塘等,垂直流、水平潛流、水平表流濕地等各種形式的人工濕地系統(tǒng)工藝在農(nóng)村地區(qū)得到廣泛應(yīng)用。
近年來,工業(yè)廢水處理技術(shù)發(fā)展的重點是高效、低耗的難處理廢水技術(shù)和裝備。在應(yīng)用技術(shù)研發(fā)方面,高鹽廢水脫鹽、高濃有機廢液或廢酸濃縮技術(shù)取得了較大的進展,如基于石墨烯/高分子復(fù)合材料透水膜濃縮裝備、超低壓選擇性納濾膜(DF膜)、正滲透等技術(shù)等。針對濃縮副產(chǎn)后廢鹽的處理技術(shù)發(fā)展較快,如:懸浮流化煅燒塔、濃縮結(jié)鹽分質(zhì)提鹽及資源化技術(shù)裝備等。在成套裝備開發(fā)與推廣方面,我國首次將電子束處理工業(yè)廢水技術(shù)結(jié)合生物技術(shù)深度處理工業(yè)廢水工藝;采用高效樹脂的連續(xù)吸附再生水處理裝備以及非均相催化氧化深度處理裝備分別應(yīng)用于不同濃度的難降解廢水的處理中。在新材料與藥劑方面,抑菌炭膜和氧化石墨烯摻雜的改性活性炭已經(jīng)定向解決微污染水體中的潛在有機小分子微污染物的風(fēng)險。
?。?)大氣污染防治
當(dāng)前,我國煙氣治理技術(shù)已達世界先進水平,超低排放已由電力行業(yè)向非電行業(yè)拓展。電除塵、袋式除塵、脫硫、低氮燃燒、脫硝等技術(shù)裝備和工程建設(shè)能力達國際先進水平,與之配套的除塵濾料、脫硝催化劑等也取得較大進展,未來將進一步完善,向多煤種、寬負(fù)荷、變工況條件下的低排放發(fā)展。VOCs治理技術(shù)快速發(fā)展,吸附、焚燒、催化等主流技術(shù)日益成熟,生物治理技術(shù)適用范圍不斷拓寬,常溫催化氧化、低溫等離子、光解、光催化等也不斷完善。
機動車污染防治方面,國V/VI汽油車排放控制技術(shù)應(yīng)不斷優(yōu)化和提高;國V柴油車排放控制技術(shù)已經(jīng)成熟;國VI柴油車排放控制主要采用DOC+DPF+SCR技術(shù)路線,后處理系統(tǒng)和ODB在線診斷的復(fù)雜程度大為提高,對國內(nèi)企業(yè)形成較大挑戰(zhàn)。
(3)固廢處理處置
生活垃圾焚燒和衛(wèi)生填埋等無害化處理主體工藝和國產(chǎn)技術(shù)裝備已經(jīng)成熟,但二次污染物處置如滲濾液濃縮液處理、生活垃圾焚燒飛灰處理等仍然是薄弱環(huán)節(jié)。生活垃圾機械生物預(yù)處理和水泥窯協(xié)同處置技術(shù)應(yīng)用日益廣泛。餐廚垃圾處理技術(shù)創(chuàng)新活躍,兩相厭氧消化處理等技術(shù)獲得較大進展。此外,農(nóng)村生活垃圾小型分散處理技術(shù)仍不成熟,有待繼續(xù)攻關(guān)。
危廢處理技術(shù)發(fā)展及設(shè)備國產(chǎn)化進一步加快?!段kU廢物回轉(zhuǎn)式多段熱解焚燒及污染物協(xié)同控制關(guān)鍵技術(shù)》廣泛適用于中國特色的復(fù)雜組分危險廢物焚燒安全處置,獲得2017年度國家科學(xué)技術(shù)進步獎(二等獎)。適用于5~10t/d的醫(yī)療廢物高溫干熱滅菌處理技術(shù)進入實用。
?。?)土壤修復(fù)
相較發(fā)達國家,我國土壤修復(fù)起步較晚,研究基礎(chǔ)薄弱,技術(shù)種類較少,修復(fù)技術(shù)缺乏針對性、適用性和整體性,與發(fā)達國家相比有近20年的差距。近年來國內(nèi)研究機構(gòu)和企業(yè)研發(fā)力度明顯加大。
2017年,我國土壤修復(fù)技術(shù)取得較大進展,固化/穩(wěn)定化、化學(xué)氧化、水泥窯協(xié)同、填埋/安全處置、異位熱解吸、原位熱脫附、淋洗等技術(shù)的應(yīng)用有顯著提高。場地調(diào)查、檢測、修復(fù)設(shè)備主要依靠進口,修復(fù)藥劑國產(chǎn)化取得一定進展。
?。?)環(huán)境監(jiān)測
環(huán)境監(jiān)測技術(shù)取得了較大提升,氣相色譜+氫火焰離子檢測法(GC+FID)技術(shù)在污染源和廠界監(jiān)測應(yīng)用趨向成熟;超低煙塵監(jiān)測系統(tǒng)取得突破性技術(shù)進展,解決污染源煙塵低于5mg/m3測量下線問題,實現(xiàn)超低現(xiàn)場煙塵的有效監(jiān)測;國產(chǎn)監(jiān)測系統(tǒng)穩(wěn)定性、精度、可靠性已經(jīng)取得長足進展。大氣源解析產(chǎn)品大幅進入國家監(jiān)測站點,促進大氣污染源解析、跨區(qū)域傳輸?shù)确矫嫜芯康倪M步。此外,在監(jiān)測遠程化、智能化的實現(xiàn)以及生態(tài)環(huán)境的科學(xué)決策和精準(zhǔn)監(jiān)管等方面也都有所提升。
3、中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)存在的問題
?。?)創(chuàng)新能力不強制約了產(chǎn)業(yè)核心競爭力的提升
我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)在技術(shù)能力上與國際同行相比處于總體并行、局部領(lǐng)跑的態(tài)勢,但環(huán)保技術(shù)供給水平總體尚處于可用和基本滿足現(xiàn)階段國家污染防治要求的一般水平。
一是環(huán)境科技基礎(chǔ)研究與應(yīng)用基礎(chǔ)研究與發(fā)達國家存在較大差距,核心理論、方法、技術(shù)多源于發(fā)達國家,技術(shù)創(chuàng)新總體上處于跟跑狀態(tài),原創(chuàng)性、特有性技術(shù)不多,形成的專利、核心產(chǎn)品和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等重大創(chuàng)新成果較少。特別是支撐生態(tài)環(huán)境質(zhì)量改善的應(yīng)用基礎(chǔ)研究不夠。
二是我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的超前性較差。多數(shù)環(huán)保企業(yè)將工藝設(shè)計作為研發(fā)重點,技術(shù)創(chuàng)新能力有限,預(yù)研能力嚴(yán)重不足,難以在下一輪競爭中取得對環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)達國家的技術(shù)優(yōu)勢。知識產(chǎn)權(quán)保護不力也是影響企業(yè)研發(fā)積極性和創(chuàng)新超前性的重要因素。
三是科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化難。大量科技成果形成于科研機構(gòu),由于體制機制及配套政策等原因,難以在企業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。缺乏鼓勵環(huán)境科技創(chuàng)新和新技術(shù)推廣應(yīng)用的針對性政策,技術(shù)研發(fā)與轉(zhuǎn)移、成果轉(zhuǎn)化、推廣應(yīng)用等技術(shù)創(chuàng)新鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)缺失,影響了創(chuàng)新成果的推廣應(yīng)用。
(2)投資回報機制不健全
環(huán)境保護項目普遍帶有公益性特征,盈利能力不強,不同項目的投資回報機制和盈利渠道差異較大,往往不能依靠最終用戶買單,部分項目對政府投資、付費和補貼依賴度較高,政府有限的財力制約了環(huán)保產(chǎn)業(yè)的進一步發(fā)展。一些領(lǐng)域如燃煤電力環(huán)保設(shè)施的運營對財政補貼高度依賴,隨著我國補貼政策取向的變化,相關(guān)企業(yè)將面臨盈利模式重大調(diào)整的難題。一些PPP項目因盈利機制問題而被清除出庫。
?。?)營商環(huán)境急待改善
一是市場競爭秩序混亂。招投標(biāo)領(lǐng)域亂象叢生。投標(biāo)門檻設(shè)置不合理,技術(shù)門檻一降再降。低價中標(biāo)現(xiàn)象普遍,造成了不少的“垃圾工程”“半拉子工程”,業(yè)內(nèi)對之深惡痛絕。一些PPP項目招標(biāo)方以甩包袱、轉(zhuǎn)嫁債務(wù)的心態(tài)進行招標(biāo),項目成本和收益完全背離市場經(jīng)濟規(guī)律。
二是多種不合理現(xiàn)象造成企業(yè)交易成本高。如大量拖欠款造成財務(wù)成本增加,甲方拖欠乙方工程款、總包方拖欠分包費用、電廠拖欠煙氣處理系統(tǒng)第三方運行費、運營公司拖欠設(shè)備公司設(shè)備款已成為普遍做法,拖欠時間有的長達三四年。
三是市場秩序混亂打擊了環(huán)保企業(yè)的創(chuàng)新動力。例如,我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場,特別是政府為甲方的項目、PPP項目中明顯存在“重投資,輕技術(shù)”的現(xiàn)象,似乎只要能大量投資或承諾投資就可以拿到項目,“資本壓倒技術(shù)”,對先進技術(shù)形成擠出效應(yīng)。市場嚴(yán)重信息不對稱,缺乏公平公正客觀的技術(shù)、市場、信用等信息渠道,信息發(fā)布主體魚龍混雜,環(huán)境治理需求方極易被各種錯誤信息誤導(dǎo),阻礙先進技術(shù)推廣和優(yōu)質(zhì)企業(yè)發(fā)展。
?。?)環(huán)保企業(yè)“走出去”還面臨不少困難
一是我國環(huán)保企業(yè)“走出去”的渠道不暢。中國援外項目涉及環(huán)保項目的比例還較低,很少惠及環(huán)保企業(yè)。一些環(huán)保企業(yè)給對外投資的央企國企項目做環(huán)保工程配套和自行參與國外項目投標(biāo)。國內(nèi)環(huán)保企業(yè)依靠自身力量獨立參與國際市場競爭的能力還偏弱。
二是我國環(huán)保企業(yè)在“走出去”過程中競爭激烈。海外項目中面臨的競爭對手除了發(fā)達國家的環(huán)保企業(yè)外,很多情況下還要面對其他中國環(huán)保企業(yè),變成在國外市場上自己人打自己人。一些項目競爭的價格戰(zhàn)達到白熱化,利潤微薄。
三是海外欠發(fā)達國家市場環(huán)境較差。發(fā)展中國家政府部門普遍效率低下,給企業(yè)帶來額外時間和人力成本;一些國家政局不穩(wěn),項目投入打水漂的風(fēng)險較大;在境外融資困難,環(huán)保產(chǎn)業(yè)在國家各種對外基金、援外資金支持項目中的優(yōu)先級較低,難以享受國家政策支持;一些國家政府官員和企業(yè)家形同無賴,完全沒有誠信可言,令我國企業(yè)蒙受損失。
4、對策建議
?。?)提升環(huán)保產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力
一是在資金、政策等方面加大對環(huán)境基礎(chǔ)研究和應(yīng)用基礎(chǔ)研究的支持力度,提升環(huán)境科技水平。支持和鼓勵國內(nèi)機構(gòu)和企業(yè)加大對國際創(chuàng)新資源的整合力度,快速提升環(huán)境技術(shù)創(chuàng)新能力。針對今后國際和國內(nèi)環(huán)保市場發(fā)展的特點、需求及技術(shù)應(yīng)用的經(jīng)濟成本,超前部署具有未來市場需求和市場競爭力的研發(fā)任務(wù),培育環(huán)保產(chǎn)業(yè)新的經(jīng)濟增長點。
二是加強環(huán)保技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用,提高環(huán)保產(chǎn)業(yè)競爭力。建立市場化引導(dǎo)基金和財政后獎勵制度,鼓勵企業(yè)自主研發(fā)、引進消化國外技術(shù),支持企業(yè)結(jié)合重大工程項目開展研發(fā),形成自主知識產(chǎn)權(quán)的技術(shù)專利和標(biāo)準(zhǔn)。完善環(huán)保產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)保護法律體系,加大知識產(chǎn)權(quán)保護的執(zhí)法力度。建立以第三方評價為主的新型環(huán)境技術(shù)評價制度體系。實施工業(yè)污染防治技術(shù)進步示范工程計劃。設(shè)立專項資金或依托現(xiàn)有資金渠道支持環(huán)保新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品的示范推廣。
三是建立完善行業(yè)人才培養(yǎng)和評價體系。將環(huán)保產(chǎn)業(yè)人才培養(yǎng)和評價納入環(huán)境保護系統(tǒng)人力資源工作規(guī)劃,對相關(guān)企事業(yè)單位人才培養(yǎng)給予指導(dǎo)和扶持。加快推動勘察設(shè)計工程師環(huán)保專業(yè)的注冊,啟動相關(guān)繼續(xù)教育。鼓勵高等院校、行業(yè)機構(gòu)和環(huán)保企業(yè)聯(lián)合辦學(xué)。
(2)健全和創(chuàng)新投資回報機制
一是完善資源環(huán)境產(chǎn)品價格形成機制,建立和完善集體林權(quán)、林地經(jīng)營權(quán)、排污權(quán)、碳排放權(quán)、水權(quán)、新增水資源使用權(quán)等制度,加快完善生活污水、生活垃圾、醫(yī)療廢物、危險廢物等領(lǐng)域收費價格形成機制。對投資回報率低的項目,視投資回報率、項目周期等情況建立社會資本投入回報補貼機制。二是積極推進資源組合開發(fā)模式,推行資源化處理技術(shù),將環(huán)境治理與周邊土地開發(fā)、供水、林下經(jīng)濟、生態(tài)農(nóng)業(yè)、生態(tài)漁業(yè)、生態(tài)旅游等收益創(chuàng)造能力較強的資源開發(fā)項目組合,拓寬環(huán)保項目投資收益渠道。三是鼓勵企業(yè)積極推進環(huán)境治理模式創(chuàng)新。
(3)改善環(huán)保產(chǎn)業(yè)營商環(huán)境
一是徹底改變最低價中標(biāo)的做法,全面推行合理低價。以2017年12月起正式施行新修訂的《招標(biāo)投標(biāo)法》為契機,進一步推動環(huán)保領(lǐng)域招投標(biāo)改革。將現(xiàn)行的技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)同步評標(biāo)改為先評技術(shù)標(biāo),技術(shù)標(biāo)入圍者再評商務(wù)標(biāo),消除惡意低價對技術(shù)的沖擊。
二是強化環(huán)保項目依效果付費機制,倒逼市場準(zhǔn)入門檻提高。建立完善依效果付費機制,將依效果付費機制設(shè)計作為環(huán)保項目實施的必要條件,制定《環(huán)境保護領(lǐng)域政府和社會資本合作依效付費管理辦法》。建立多部門PPP項目聯(lián)審機制,將環(huán)境績效考核體系合理性和依效付費機制建立情況作為審查的重要內(nèi)容。
三是加快建立環(huán)境保護行業(yè)信用體系,制定和試行政府主導(dǎo)或指導(dǎo)下的行業(yè)“紅、黑”名單管理辦法,實行誠信聯(lián)合激勵和失信聯(lián)合懲戒,制定行業(yè)職業(yè)道德準(zhǔn)則,加強信用信息公開。鼓勵行業(yè)協(xié)會開展行業(yè)自律與誠信工作。
四是針對設(shè)施運營領(lǐng)域的拖欠款現(xiàn)象,引入獨立于合同甲乙方、受政府監(jiān)管第三方擔(dān)保支付平臺,完善支付條件設(shè)定,預(yù)留合理的質(zhì)量保證金,在環(huán)保達標(biāo)的條件下及時完成運營費支付結(jié)算。
五是規(guī)范行業(yè)信息發(fā)布。對媒體、企業(yè)等主體發(fā)布行業(yè)排名、技術(shù)排名、企業(yè)評級等信息行為予以規(guī)范,防止不當(dāng)或錯誤信息誤導(dǎo)市場。
(4)健全企業(yè)跨境投資服務(wù)體系
以金融、信息、法律為重點領(lǐng)域,建立完善中資企業(yè)對外投資服務(wù)體系。在我國政府援外項目、援外基金中加大對環(huán)保產(chǎn)業(yè)的扶持鼓勵力度。組織駐外使領(lǐng)館商務(wù)部門、中資機構(gòu)等收集駐在國環(huán)境保護投資需求,建立快捷有效的信息渠道。鼓勵各類有基礎(chǔ)的事業(yè)單位向社會提供跨境咨詢服務(wù),對其咨詢服務(wù)所得給予合理的稅收減免優(yōu)惠。鼓勵境外咨詢機構(gòu)為我國企業(yè)對外投資提供咨詢服務(wù)。加快培育能夠在境外為中企資企提供公平和高水平法律服務(wù)的機構(gòu)。